Содержание:
1. Перелёт
2. Прощание (стихи В. Камши)
3. Август-Март
4. Двоичный кот
5. Метаморф
6. Дорога в Новый Свет
7. Клинок
8. Антиподы
9. Робер (Романс-Цыганочка)
10. Тулуза
11. Джареф
12. Тёмная магия
13. Художник (стихи Р. Рождественского)
14. Караванная тропа
15. Хоббит
16. Я - Огонь!
17. Вальс полярных волков
18. Лазутчица
19. Вальс полной Луны
20. Волчий плащ
21. Замена
22. Серые глаза - рассвет... (стижи Р. Киплинга)
23. Баловень судьбы
24. Дорога-Смерть
25. Кошка Маргошка
26. Летучий Голландец
27. Африканская саванна
28. Железный крест
29. Старт
30. Вальс "Четверг"
31. Перевал
32. Эскадрилья "Смерть"
33. Мандалорская стройбатская
34. Рейд (соавтор С.Пыхтин)
35. Взлёт
36. Я - Реван!
37. Мне идти по мирам
38. Летучий кораблик
39. Техноманьяк
40. Крокодилам весело (слова народные, автор первоисточника Андрей Лобанов)